Primeros pasos con CallMerlin

En 5 pasos tendras tu primer agente telefonico IA funcionando.

Asistente de configuracion

Tras tu primer inicio de sesion se abre el asistente de configuracion: una guia paso a paso por lo basico de CallMerlin.

Pasos: datos de empresa, grupos de conexiones, conectar herramienta, activar template, grupos PIN, crear usuario PIN y elegir un canal de prueba.

Vuelve a abrir el asistente con Abrir asistente de configuracion en el resumen del panel o la lista Primeros pasos con CallMerlin.

¿Necesitas ayuda con tu primer workflow? Reserva una sesión de Workflow en vivo (NL-EN-DE): 15 minutos en Google Meet desde la tarjeta del Centro de ayuda o junto al asistente de configuracion. Construimos juntos en vivo tu primera tarea. Ver Sesión de Workflow en vivo.

Paso 1: Crear una cuenta

Ve a callmerlin.app/signup y crea una cuenta. Obtienes una prueba gratuita de 7 dias.

Paso 2: Grupos de conexiones y agregar una conexion

Crea primero grupos de conexiones (por ejemplo CEO o Marketing). Esa es la caja fuerte: que conexiones puede usar Merlin mas tarde en una conversacion.

Ve despues a Conexiones y conecta los sistemas que utilizas. Elige, por ejemplo, Exact Online o Moneybird para contabilidad, HubSpot, Salesforce o Pipedrive para CRM, Google Workspace o Microsoft 365 para calendario y correo electrónico, o Slack, Shopify y AFAS. Busca tu conexión si no está en la lista de favoritos y conéctala después. CallMerlin utiliza los datos conectados para responder preguntas y realizar acciones.

Pon las conexiones en un grupo de conexiones, o marca las herramientas de empresa como Compartido. Vea Conexiones.

Paso 3: Configurar un template

Ve a Templates en el panel. CallMerlin muestra automáticamente los templates que coinciden con tus conexiones activas. Elige el template que quieras y haz clic en Activar template.

Paso 4: Grupos PIN y crear un usuario PIN

Crea primero grupos PIN (por ejemplo Sales o Support) para tareas y cases. Opcional: elige un grupo de conexiones predeterminado por grupo PIN.

Ve despues a Usuarios PIN y crea un PIN. Selecciona las herramientas que puede usar este PIN. Asigna un grupo de conexiones, o déjalo vacío para solo conexiones compartidas. Un PIN pertenece a como máximo un grupo PIN. Los templates activos se aplican a toda tu cuenta, así que están disponibles para todos los usuarios PIN.

Paso 5: Probar

En el panel, haz clic en Probar Merlin ahora (tras el asistente de configuración, o en Widget Webcall → Iniciar conversación de prueba). Introduce el PIN de un usuario PIN creado. Los minutos cuentan en tu plan. Voz, idioma y saludo se configuran en Ajustes.

---

Listo! Ahora tienes un agente IA funcionando. El siguiente paso es conectar un número de teléfono, descargar nuestras apps, configurar Slack/Teams o colocar el widget en tu sitio web.