Primeros pasos
Configura tu primer agente CallMerlin en 5 minutos.
Primeros pasos con CallMerlin
En 5 pasos tendras tu primer agente telefonico IA funcionando.
Asistente de configuracion
Tras tu primer inicio de sesion se abre el asistente de configuracion: una guia paso a paso por lo basico de CallMerlin. Puedes omitir cualquier paso y terminarlo mas tarde.
Pasos: datos de empresa, primera conexion, activar template, crear usuario PIN y elegir un canal de prueba.
Vuelve a abrir el asistente con Abrir asistente de configuracion en el resumen del panel o la lista Primeros pasos con CallMerlin.
Paso 1: Crear una cuenta
Ve a callmerlin.app/signup y crea una cuenta. Obtienes una prueba gratuita de 14 dias.
Paso 2: Agregar una conexion
Ve a Conexiones en el panel y conecta los sistemas que utilizas. Elige, por ejemplo, Exact Online o Moneybird para contabilidad, HubSpot, Salesforce o Pipedrive para CRM, Google Workspace o Microsoft 365 para calendario y correo electrónico, o Slack, Shopify y AFAS. Busca tu conexión si no está en la lista de favoritos y conéctala después. CallMerlin utiliza los datos conectados para responder preguntas y realizar acciones.
Pon las conexiones en un grupo de conexiones, o marca las herramientas de empresa como Compartido. Vea Conexiones.
Paso 3: Configurar un template
Ve a Templates en el panel. CallMerlin muestra automáticamente los templates que coinciden con tus conexiones activas. Elige el template que quieras y haz clic en Activar template.
Paso 4: Crear un usuario PIN
Ve a Usuarios PIN y crea un PIN. Selecciona las herramientas que puede usar este PIN. Asigna un grupo de conexiones, o déjalo vacío para solo conexiones compartidas. Un PIN pertenece a como máximo un grupo PIN. Los templates activos se aplican a toda tu cuenta, así que están disponibles para todos los usuarios PIN.
Paso 5: Probar
En el panel, haz clic en Probar Merlin ahora (tras el asistente de configuración, o en Widget Webcall → Iniciar conversación de prueba). Introduce el PIN de un usuario PIN creado. Los minutos cuentan en tu plan. Voz, idioma y saludo se configuran en Ajustes.
Listo! Ahora tienes un agente IA funcionando.