Conexiones
Conecte servicios externos como contabilidad, CRM y calendario a CallMerlin.
Conexiones
Las conexiones vinculan su software empresarial existente con CallMerlin. Merlin puede entonces recuperar información y realizar acciones en su nombre.
Proveedores compatibles
CallMerlin admite 80+ integraciones native deep a través de OAuth y claves API. Ejemplos:
- Moneybird - Facturas, presupuestos, contactos, facturas de compra y ficheros de pago SEPA
- Sage - Facturas de compra y ficheros de pago SEPA
- WeFact - Facturas de compra y ficheros de pago SEPA
- e-Boekhouden - Acreedores pendientes y ficheros de pago SEPA
- Sevdesk - Comprobantes de compra y ficheros de pago SEPA
- Google Calendar - Gestionar citas del calendario
- Microsoft 365 - Integración con Outlook, Teams
- 200+ integraciones SaaS - A través de una API unificada
Añadir una conexión
- Vaya a Conexiones en el panel de control
- Haga clic en Nueva conexión
- Elija su proveedor
- Siga los pasos de autorización (OAuth o introducir clave API)
- Pruebe la conexión
Probar una conexión
Después de añadirla puede probar la conexión. CallMerlin obtiene un ejemplo para verificar que todo funciona.
Múltiples conexiones
Puede añadir múltiples conexiones del mismo tipo, por ejemplo dos cuentas de Google. Dé a cada una una etiqueta única y colóquelas en un grupo de conexiones. Si no, Merlin no sabe qué cuenta pertenece a qué PIN.
Límites del plan
Cada plan incluye un número fijo de conexiones (Starter 3, Professional 8, Business 20). En Professional+ puede superar ese límite por €8 al mes por conexión adicional. Starter tiene un límite fijo (sin compra extra).
Grupos de conexiones
Un grupo de conexiones es una caja: qué conexiones puede usar Merlin en esta conversación. Los permisos PIN deciden qué está permitido (leer, pagar). El grupo de conexiones decide cuál conexión.
Así se aíslan los tokens. Marketing no ve la cuenta privada del CEO. Marque HubSpot o Slack para toda la empresa como Compartido.
| Tipo | Cuándo | Ejemplo |
|---|---|---|
| Exclusivo | Exactamente un grupo de conexiones | Cuenta privada del CEO |
| Compartido | Visible en cada caja | CRM de la empresa |
Tras conectar, elija el grupo en el asistente, o más tarde en Conexiones.
Un PIN sin grupo de conexiones ve solo las conexiones compartidas. Los permisos siguen haciendo falta: un permiso de lectura sin conexión coincidente en la caja no hace nada.
Vea Usuarios PIN para la elección en el PIN o el valor por defecto del grupo PIN. La elección en el PIN gana.
Base de conocimientos: es de toda la cuenta, no por caja. No ponga números de cuenta ni saldos privados en documentos que Marketing pueda buscar.
Eliminar una conexión
Haga clic en el icono de la papelera junto a la conexión. Los usuarios PIN que tenían esta conexión en su caja pierden esas herramientas de inmediato en sus conversaciones.
Nota: La eliminación es permanente. La autorización del proveedor será revocada.