Erste Schritte mit CallMerlin

In 5 Schritten haben Sie Ihren ersten KI-Telefonagenten eingerichtet.

Einrichtungsassistent

Nach der ersten Anmeldung offnet sich der Einrichtungsassistent: eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung durch die Grundlagen von CallMerlin. Jeden Schritt konnen Sie uberspringen und spater abschliessen.

Schritte: Firmendaten, erste Verbindung, Template aktivieren, PIN-Benutzer anlegen und einen Kanal zum Testen wahlen.

Offnen Sie den Assistenten erneut uber Einrichtungsassistent offnen auf der Dashboard-Ubersicht oder die Checkliste Erste Schritte mit CallMerlin.

Schritt 1: Konto erstellen

Gehen Sie zu callmerlin.app/signup und erstellen Sie ein Konto. Sie erhalten eine kostenlose 14-tagige Testphase.

Schritt 2: Verbindung hinzufugen

Gehen Sie zu Verbindungen im Dashboard und verbinden Sie die Systeme, mit denen Sie arbeiten. Wählen Sie zum Beispiel Exact Online oder Moneybird für die Buchhaltung, HubSpot, Salesforce oder Pipedrive für CRM, Google Workspace oder Microsoft 365 für Kalender und E-Mail oder Slack, Shopify und AFAS. Suchen Sie nach Ihrer Verbindung, wenn sie nicht in der Favoritenliste steht, und verbinden Sie sie anschließend. CallMerlin nutzt die verbundenen Daten, um Fragen zu beantworten und Aktionen auszuführen.

Legen Sie Verbindungen in eine Verbindungsgruppe, oder markieren Sie firmenweite Tools als Geteilt. Siehe Verbindungen.

Schritt 3: Template einrichten

Gehen Sie zu Templates im Dashboard. CallMerlin zeigt automatisch die Templates an, die zu Ihren aktiven Verbindungen passen. Wählen Sie das gewünschte Template und klicken Sie auf Template aktivieren.

Schritt 4: PIN-Benutzer erstellen

Gehen Sie zu PIN-Benutzer und erstellen Sie eine PIN. Wählen Sie die Tools, die diese PIN verwenden darf. Weisen Sie eine Verbindungsgruppe zu, oder lassen Sie leer für nur geteilte Verbindungen. Eine PIN gehört höchstens einer PIN-Gruppe an. Aktive Templates gelten für Ihr gesamtes Konto und stehen daher allen PIN-Benutzern zur Verfügung.

Schritt 5: Testen

Klicken Sie im Dashboard auf Merlin jetzt testen (nach dem Einrichtungsassistenten oder unter Webcall Widget → Testgespräch starten). Geben Sie die PIN eines angelegten PIN-Benutzers ein. Minuten zählen zu Ihrem Abonnement. Stimme, Sprache und Begrüßung legen Sie unter Einstellungen fest.

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Fertig! Sie haben jetzt einen funktionierenden KI-Agenten.