Verbindungen
Verbinden Sie externe Dienste wie Buchhaltung, CRM und Kalender mit CallMerlin.
Verbindungen
Verbindungen verknüpfen Ihre bestehende Unternehmenssoftware mit CallMerlin. Merlin kann dann in Ihrem Namen Informationen abrufen und Aktionen ausführen.
Unterstützte Anbieter
CallMerlin unterstützt 80+ native deep Integrationen über OAuth und API-Schlüssel. Beispiele:
- Moneybird - Rechnungen, Angebote, Kontakte, Eingangsrechnungen und SEPA-Zahlungsdateien
- Sage - Eingangsrechnungen und SEPA-Zahlungsdateien
- WeFact - Eingangsrechnungen und SEPA-Zahlungsdateien
- e-Boekhouden - Offene Kreditoren und SEPA-Zahlungsdateien
- Sevdesk - Eingangsbelege und SEPA-Zahlungsdateien
- Google Calendar - Kalendertermine verwalten
- Microsoft 365 - Outlook, Teams-Integration
- 200+ SaaS-Integrationen - Über eine einheitliche API
Eine Verbindung hinzufügen
- Gehen Sie zu Verbindungen im Dashboard
- Klicken Sie auf Neue Verbindung
- Wählen Sie Ihren Anbieter
- Folgen Sie den Autorisierungsschritten (OAuth oder API-Schlüssel eingeben)
- Testen Sie die Verbindung
Verbindung testen
Nach dem Hinzufügen können Sie die Verbindung testen. CallMerlin ruft ein Beispiel ab, um zu überprüfen, ob alles funktioniert.
Mehrere Verbindungen
Sie können mehrere Verbindungen desselben Typs hinzufügen, zum Beispiel zwei Google-Konten. Geben Sie jeder einen eindeutigen Anzeigenamen und legen Sie sie in eine Verbindungsgruppe. Sonst weiß Merlin nicht, welches Konto zu welcher PIN gehört.
Planlimits
Jeder Plan enthält eine feste Anzahl Verbindungen (Starter 3, Professional 8, Business 20). Auf Professional+ können Sie darüber hinaus erweitern für €8 pro Monat pro Extra-Verbindung. Starter hat ein hartes Limit (kein Zukauf).
Verbindungsgruppen
Eine Verbindungsgruppe ist ein Tresor: welche Verbindungen Merlin in diesem Gespräch nutzen darf. PIN-Rechte bestimmen, was erlaubt ist (lesen, zahlen). Die Verbindungsgruppe bestimmt, welche Verbindung.
So isolieren Sie Tokens. Marketing sieht das Privatkonto des CEO nicht. HubSpot oder Slack für die ganze Firma markieren Sie als Geteilt.
| Art | Wann | Beispiel |
|---|---|---|
| Exklusiv | Genau eine Verbindungsgruppe | Privatkonto des CEO |
| Geteilt | In jedem Tresor sichtbar | Firmen-CRM |
Nach dem Verbinden wählen Sie die Gruppe im Assistenten, oder später unter Verbindungen.
Eine PIN ohne Verbindungsgruppe sieht nur geteilte Verbindungen. Rechte bleiben nötig: ein Leserecht ohne passende Verbindung im Tresor bewirkt nichts.
Siehe PIN-Benutzer für die Wahl auf der PIN oder den Standard auf der PIN-Gruppe. Die Wahl auf der PIN gewinnt.
Wissensdatenbank: sie gilt für das ganze Konto, nicht pro Tresor. Legen Sie keine Kontonummern oder Privatsalden in Wissensdokumente, die Marketing durchsuchen darf.
Verbindung entfernen
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Verbindung. PIN-Benutzer, die diese Verbindung in ihrem Tresor hatten, verlieren diese Tools sofort in ihren Gesprächen.
Achtung: Das Entfernen ist dauerhaft. Die Anbieter-Autorisierung wird widerrufen.