Premiers pas avec CallMerlin

En 5 etapes, votre premier agent telephonique IA sera operationnel.

Assistant de configuration

Apres votre premiere connexion, l'assistant de configuration s'ouvre : un guide pas a pas pour les bases de CallMerlin.

Etapes : donnees entreprise, groupes de connexions, connecter un outil, activer un template, groupes PIN, creer un utilisateur PIN, et choisir un canal de test.

Rouvrez l'assistant via Assistant de configuration sur l'apercu du tableau de bord ou la checklist Premiers pas avec CallMerlin.

Besoin d'aide pour votre premier workflow ? Reservez une session Workflow en direct (NL-EN-DE) : 15 minutes sur Google Meet via la carte du Centre d'aide ou a cote de l'assistant de configuration. Nous construisons ensemble en direct votre premiere tache. Voir Session Workflow en direct.

Etape 1 : Creer un compte

Rendez-vous sur callmerlin.app/signup et creez un compte. Vous beneficiez d'un essai gratuit de 7 jours.

Etape 2 : Groupes de connexions et ajouter une connexion

Creez d'abord des groupes de connexions (par exemple CEO ou Marketing). C'est le coffre : quelles connexions Merlin pourra utiliser plus tard dans une conversation.

Allez ensuite dans Connexions et connectez les outils que vous utilisez. Choisissez par exemple Exact Online ou Moneybird pour la comptabilité, HubSpot, Salesforce ou Pipedrive pour le CRM, Google Workspace ou Microsoft 365 pour l'agenda et les e-mails, ou Slack, Shopify et AFAS. Recherchez votre connexion si elle n'est pas dans la liste des favoris, puis connectez-la. CallMerlin utilise les données connectées pour répondre aux questions et effectuer des actions.

Placez les connexions dans un groupe de connexions, ou marquez les outils d'entreprise comme Partagé. Voir Connexions.

Etape 3 : Configurer un template

Allez dans Templates du tableau de bord. CallMerlin affiche automatiquement les templates qui correspondent à vos connexions actives. Choisissez le template souhaité et cliquez sur Activer le template.

Etape 4 : Groupes PIN et creer un utilisateur PIN

Creez d'abord des groupes PIN (par exemple Sales ou Support) pour les taches et les cases. En option : choisissez un groupe de connexions par defaut par groupe PIN.

Allez ensuite dans Utilisateurs PIN et créez un PIN. Sélectionnez les outils que ce PIN peut utiliser. Attribuez un groupe de connexions, ou laissez vide pour uniquement les connexions partagées. Un PIN appartient à au plus un groupe PIN. Les templates actifs s'appliquent à l'ensemble de votre compte et sont donc disponibles pour tous les utilisateurs PIN.

Etape 5 : Tester

Dans le tableau de bord, cliquez sur Tester Merlin maintenant (après l'assistant de configuration, ou Widget Webcall → Démarrer un test). Saisissez le PIN d'un utilisateur PIN créé. Les minutes comptent dans votre abonnement. Voix, langue et message d'accueil se règlent dans Paramètres.

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C'est fait ! Vous avez maintenant un agent IA fonctionnel. Prochaine étape : connecter un numéro de téléphone, télécharger nos applications, configurer Slack/Teams ou intégrer le widget sur votre site.