Connexions
Connectez des services externes comme la comptabilité, le CRM et le calendrier à CallMerlin.
Connexions
Les connexions relient votre logiciel d'entreprise existant à CallMerlin. Merlin peut ensuite récupérer des informations et effectuer des actions en votre nom.
Fournisseurs pris en charge
CallMerlin prend en charge 80+ intégrations native deep via OAuth et clés API. Exemples :
- Moneybird - Factures, devis, contacts, factures d'achat et fichiers de paiement SEPA
- Sage - Factures d'achat et fichiers de paiement SEPA
- WeFact - Factures d'achat et fichiers de paiement SEPA
- e-Boekhouden - Créances fournisseurs ouvertes et fichiers de paiement SEPA
- Sevdesk - Pièces d'achat et fichiers de paiement SEPA
- Google Calendar - Gérer les rendez-vous
- Microsoft 365 - Intégration Outlook, Teams
- 200+ intégrations SaaS - Via une API unifiée
Ajouter une connexion
- Allez dans Connexions dans le tableau de bord
- Cliquez sur Nouvelle connexion
- Choisissez votre fournisseur
- Suivez les étapes d'autorisation (OAuth ou saisie de clé API)
- Testez la connexion
Tester une connexion
Après l'ajout, vous pouvez tester la connexion. CallMerlin récupère un exemple pour vérifier que tout fonctionne.
Plusieurs connexions
Vous pouvez ajouter plusieurs connexions du même type, par exemple deux comptes Google. Donnez à chacune un libellé unique et placez-les dans un groupe de connexions. Sinon Merlin ne sait pas quel compte appartient à quel PIN.
Limites du forfait
Chaque forfait inclut un nombre fixe de connexions (Starter 3, Professional 8, Business 20). Sur Professional+, vous pouvez dépasser cette limite pour €8 par mois par connexion supplémentaire. Starter a une limite stricte (pas d'achat supplémentaire).
Groupes de connexions
Un groupe de connexions est un coffre : quelles connexions Merlin peut utiliser dans cette conversation. Les droits PIN déterminent ce qui est permis (lire, payer). Le groupe de connexions détermine quelle connexion.
Cela isole les jetons. Le marketing ne voit pas le compte privé du CEO. Marquez HubSpot ou Slack pour toute l'entreprise comme Partagé.
| Type | Quand | Exemple |
|---|---|---|
| Exclusif | Exactement un groupe de connexions | Compte privé du CEO |
| Partagé | Visible dans chaque coffre | CRM d'entreprise |
Après la connexion, choisissez le groupe dans l'assistant, ou plus tard dans Connexions.
Un PIN sans groupe de connexions ne voit que les connexions partagées. Les droits restent nécessaires : un droit de lecture sans connexion correspondante dans le coffre ne fait rien.
Voir Utilisateurs PIN pour le choix sur le PIN ou la valeur par défaut du groupe PIN. Le choix sur le PIN l'emporte.
Base de connaissances : elle est à l'échelle du compte, pas par coffre. N'y mettez pas de numéros de compte ou de soldes privés que le marketing peut chercher.
Supprimer une connexion
Cliquez sur l'icône de la corbeille à côté de la connexion. Les utilisateurs PIN qui avaient cette connexion dans leur coffre perdent ces outils immédiatement dans leurs conversations.
Attention : La suppression est définitive. L'autorisation du fournisseur sera révoquée.