Aan de slag met CallMerlin

In 5 stappen heb je je eerste AI-telefoonagent draaien.

Instelhulp

Na je eerste login opent de Instelhulp: een stap-voor-stap wizard die je door de basis van CallMerlin leidt.

Stappen: bedrijfsgegevens, koppeling-groepen, tool koppelen, template activeren, PIN-groepen, PIN-gebruiker aanmaken, en een kanaal kiezen om te testen.

Open de wizard opnieuw via Instelhulp openen op het dashboard-overzicht of de checklist Aan de slag met CallMerlin.

Hulp nodig bij je eerste workflow? Boek een Live Workflow-sessie (NL-EN-DE): 15 minuten Google Meet via de kaart in het Helpcentrum of naast Instelhulp. We bouwen samen live je eerste taak. Zie Live Workflow-sessie.

Stap 1: Account aanmaken

Ga naar callmerlin.app/signup en maak een account aan. Je krijgt een gratis proefperiode van 7 dagen.

Stap 2: Koppeling-groepen en koppeling toevoegen

Maak eerst koppeling-groepen aan (bijvoorbeeld CEO of Marketing). Dat is de kluis: welke koppelingen Merlin later in een gesprek mag gebruiken.

Ga daarna naar Koppelingen en verbind de systemen waarmee je werkt. Kies bijvoorbeeld Exact Online of Moneybird voor boekhouding, HubSpot, Salesforce of Pipedrive voor CRM, Google Workspace of Microsoft 365 voor agenda en e-mail, of Slack, Shopify en AFAS. Zoek je koppeling als deze niet in de favorieten staat en verbind hem vervolgens. CallMerlin gebruikt de gekoppelde data om vragen te beantwoorden en acties uit te voeren.

Zet koppelingen in een koppeling-groep, of markeer bedrijfsbrede tools als Gedeeld. Zie Koppelingen.

Stap 3: Template instellen

Ga naar Templates in het dashboard. CallMerlin toont automatisch de templates die passen bij je actieve koppelingen. Kies het gewenste template en klik op Activeer template.

Stap 4: PIN-groepen en PIN-gebruiker aanmaken

Maak eerst PIN-groepen aan (bijvoorbeeld Sales of Support) voor taken en cases. Optioneel: kies een standaard koppeling-groep per PIN-groep.

Ga daarna naar PIN-gebruikers en maak een PIN aan. Selecteer welke tools deze PIN mag gebruiken. Wijs een koppeling-groep toe, of laat leeg voor alleen gedeelde koppelingen. Een PIN zit in hoogstens één PIN-groep. Actieve templates gelden voor je hele account en zijn dus beschikbaar voor alle PIN-gebruikers.

Stap 5: Testen

Klik in het dashboard op Test Merlin nu (na de installatie-wizard of op Webcall widget → Start testgesprek). Voer de PIN in van een PIN-gebruiker die je hebt aangemaakt. Minuten tellen mee op je abonnement. Stem, taal en begroeting stel je in onder Instellingen.

---

Klaar! Je hebt nu een werkende AI-agent. De volgende stap is een telefoonnummer koppelen, onze apps downloaden, Slack/Teams instellen, of de widget op je website plaatsen.