Tägliche Nutzung

Dieser Leitfaden ist für alle, die CallMerlin als Endbenutzer (PIN-Benutzer) verwenden. Du lernst, wie du Merlin als persönlichen KI-Assistenten in deiner täglichen Arbeit einsetzt.

Erste Schritte

Nach Erhalt deines PIN-Codes von deinem Administrator kannst du sofort loslegen. Öffne einen der Kanäle (Webcall-Widget, Desktop-App, Android-App, Slack oder Teams), gib deine PIN ein und du bist bereit.

Erstes Mal? Tippe "help" für eine Übersicht, was Merlin für dich tun kann.

Sprache oder Chat

Du kannst Merlin auf zwei Wegen erreichen:

Tipp: Kombiniere beides. Starte ein Gespräch per Sprache und wechsle mittendrin zu Chat, wenn du eine Tabelle oder URL sehen willst.

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Aufgaben

Merlin merkt sich deine To-dos und erinnert dich daran.

Aufgaben erstellen

• "Erstelle eine Aufgabe: Angebot an Bäckerei De Zon senden"
• "Erinnere mich morgen, den Vertrag zu prüfen"
• "Füge zu meinen Aufgaben hinzu: Server-Backup kontrollieren"

Aufgaben anzeigen

• "Was sind meine Aufgaben?"
• "Habe ich offene Aufgaben?"
• "Zeige meine Aufgaben dieser Woche"

Aufgaben abschließen

• "Markiere die Angebots-Aufgabe als erledigt"
• "Das Server-Backup ist erledigt"

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Workflows

Workflows sind automatische Schrittfolgen, die Merlin für dich ausführt. Sie kombinieren mehrere Aktionen in einem Befehl.

Workflow-Beispiele

Morgen-Briefing

"Erstelle einen Workflow 'Morgen-Briefing', der: meinen Kalender für heute prüft, offene Rechnungen älter als 30 Tage checkt, ungelesene E-Mails zählt und mir eine Zusammenfassung gibt."

Sales-Pipeline-Check

"Erstelle einen Workflow 'Sales-Check', der: alle Deals in der Pipeline abruft, Deals zeigt, die länger als 7 Tage nicht aktualisiert wurden, zählt wie viele Deals in jeder Phase sind und eine Zusammenfassung mit Empfehlungen gibt."

Lead-Prospektierung

"Erstelle einen Workflow 'Neue Leads', der: Unternehmen in der Kategorie und Stadt sucht, die ich nenne, nach mindestens 4 Sternen und 20 Bewertungen filtert, die Ergebnisse als neue Leads in meinem CRM speichert und eine Aufgabe erstellt, sie diese Woche anzurufen."

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Automatisierungen und Genehmigung

Automatisierungen kombinieren Workflows mit KI-Analyse. Das System liest Daten aus Ihren Kommunikationskanälen, holt automatisch Kontext aus CRM und Buchhaltung und sendet alles durch die KI zur Analyse.

Genehmigen per Chat oder Dashboard

Wenn eine Automatisierung eine Genehmigung benötigt, erscheint eine Karte mit:

• Ergebnissen mit Dringlichkeitslabeln (DRINGEND, AKTION, INFO)
• Einem Genehmigen und Ablehnen Button

Klicken Sie auf den Button, um die vorgeschlagenen Aktionen zu genehmigen oder abzulehnen.

Genehmigen per Sprache

Bei Telefonaten beschreibt Merlin die Ergebnisse und fragt: "Möchten Sie diese Aktionen genehmigen?" Sagen Sie "ja" oder "nein".

Gelernte Fakten

Merlin merkt sich Informationen, die du ihm sagst.

• "Merke dir, dass unsere Standard-Zahlungsfrist 14 Tage beträgt"
• "Was weißt du über unsere Zahlungsfrist?"
• "Vergiss, was du über die Zahlungsfrist weißt"

Tipp: Je mehr Fakten Merlin über dein Unternehmen kennt, desto besser werden die Antworten.

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Alerts

Proaktive Benachrichtigungen, wenn eine Bedingung wahr ist.

• "Stelle einen Alert ein: melde mir, wenn Rechnungen älter als 30 Tage offen sind"
• "Welche Alerts habe ich?"

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Lead Lookup

Suche Unternehmen nach Name, Kategorie oder Standort.

• "Finde Zahnärzte in Rotterdam"
• "Suche Hotels bei Schiphol mit mindestens 4 Sternen"
• "Speichere dieses Unternehmen in meinem CRM"

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Tipps für effektive Nutzung

1. Sei spezifisch. "Welche Rechnungen dieses Monats sind noch nicht bezahlt?" ist besser als "Suche Rechnungen."
2. Verwende natürliche Sprache. Du musst keine Befehle auswendig lernen.
3. Kombiniere Funktionen. Suchen → Filtern → Speichern → Aufgabe erstellen → Alert setzen.
4. Bringe Merlin dein Unternehmen bei. Beginne mit deinen 10 meistgenutzten Geschäftsregeln.
5. Baue Workflows schrittweise auf. Starte mit 2 Schritten und erweitere dann.
6. Nutze Alerts proaktiv. Lass Merlin dich warnen, statt selbst nachzuschauen.