Einblicke

Einblicke liefert automatisch generierte KPIs und Trends aus Ihren verbundenen Tools. Merlin holt Daten aus Buchhaltung, CRM, Projektmanagement, E-Mail/Kalender und mehr und hebt die wichtigsten Veränderungen hervor.

Täglich oder wöchentlich

Oben auf der Einblicke-Seite wählen Sie Täglich oder Wöchentlich:

Ihre Wahl wird auf Kontoebene gespeichert und bestimmt, wann der nächste Bericht automatisch erstellt wird.

So funktioniert es

1. Verbinden Sie mindestens ein Tool mit Lese-Rechten (z. B. Moneybird, HubSpot, Asana, Google)
2. CallMerlin erstellt planmäßig einen Bericht pro Verbindung
3. Pro Kennzahl sehen Sie den aktuellen Wert, den Referenzwert und die prozentuale Veränderung
4. Ein Farbindikator (grün/rot/grau) hilft Ihnen, schnell zu erkennen, was Aufmerksamkeit braucht

Jetzt generieren

Klicken Sie auf Jetzt generieren, um sofort einen neuen Bericht zu erstellen, ohne auf den nächsten geplanten Lauf zu warten. Nützlich nach dem Hinzufügen einer neuen Verbindung.

Trendgrafiken

Jede Kennzahl zeigt eine Sparkline über die letzten 12 Berichte (12 Tage bei täglich, 12 Wochen bei wöchentlich).

Unterstützte Verbindungen

Einblicke funktioniert mit den meisten verbundenen Tools, gruppiert nach Typ:

• Buchhaltung — Moneybird, Exact Online, Xero, QuickBooks und mehr
• CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive und mehr
• Projektmanagement — Asana, ClickUp, Jira, Monday und mehr
• Office — Google Workspace, Microsoft 365
• Und weitere verbundene Kategorien (Marketing, E-Commerce, Support usw.)

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