Boards

Boards sind Multi-Panel-Übersichten im CallMerlin-Chat. Merlin bündelt Daten aus CRM, Buchhaltung, Kalender und mehr in einem Snapshot mit KPIs, Diagrammen und Aktionsbuttons.

Wo funktionieren Boards?

Auf dem Handy gibt es in v1 keine volle Sandbox in der App. Board öffnen erstellt über die PIN-Sitzung einen signierten Link zu widgets.callmerlin.app (gleicher Snapshot-Viewer wie beim Teilen).

Trigger (Beispiele)

Tippen oder sagen Sie unter anderem:

• Tagesstart / daily brief – KPIs von heute
• Montagmorgen / monday brief – Wochenübersicht
• Liquidität / cashstand – offene Posten und Aging
• Kundengesundheit + Name – Pipeline, Rechnungen, Meetings
• Support-Queue / Ticketwarteschlange – offene Tickets und SLA
• Hosting-Health / Site-Status – Uptime, SSL, Updates
• Auftragserfüllung / offene Bestellungen – verspätete Sendungen und Stock
• Pipeline-Standup / Sales-Standup – Deals heute und hängende Deals
• Inbox-Triage / ungelesene Mails – dringend und Follow-ups
• Campaign-Pulse / Kampagnenübersicht – Öffnungsraten und Social pending
• HR heute / Urlaub heute – offene Aufgaben und Onboarding
• Meeting-Tag / Agenda heute – Prep-Notizen und offene Aktionen
• Inkasso-Desk / Mahnliste / top overdue – Inkasso
• Dev-Delivery / offene PRs / CI rot – Sprint-Blocker

Trigger gibt es in NL, EN, DE, FR und ES. Template-IDs bleiben englisch (daily_brief, monday_brief, cash_collect, account_health, support_queue, hosting_health, order_fulfillment, pipeline_standup, inbox_triage, campaign_pulse, hr_today, meeting_day, collections_desk, dev_delivery).

Rechte und Teilen

• Boards respektieren Ihre PIN-Capabilities: nur erlaubte Daten.
• Teilen (Desktop/Widget) oder Board öffnen (Mobil) liefert einen signierten Link, 7 Tage gültig.
• Der Share-Viewer zeigt nur den Snapshot: kein Live-Aktualisieren und keine Aktionsbuttons.

Aktionen im Board

Auf Desktop/Webwidget fordern Buttons (z. B. Zahlungserinnerung, Follow-up planen) eine Bestätigung an. Schreibvorgänge laufen über den bestehenden Freigabe-Flow.