Uso diario
Cómo usar CallMerlin a diario como asistente de IA, con consejos prácticos y ejemplos de workflows.
Uso diario
Esta guía es para todos los que usan CallMerlin como usuario final (usuario PIN). Aprenderás a usar Merlin como asistente de IA personal en tu trabajo diario.
Primeros pasos
Después de recibir tu código PIN de tu administrador, puedes empezar inmediatamente. Abre cualquiera de los canales (widget webcall, app de escritorio, app Android, Slack o Teams), introduce tu PIN y listo.
¿Primera vez? Escribe "help" para ver un resumen de lo que Merlin puede hacer por ti.
Voz o chat
Puedes contactar a Merlin de dos maneras:
| Método | Cuándo usar |
|---|---|
| Voz (micrófono) | Preguntas rápidas, trabajo manos libres, en movimiento |
| Chat (texto) | Preguntas complejas, cuando quieres copiar detalles, en ambientes silenciosos |
Tareas
Merlin recuerda tus pendientes y te los recuerda.
- "Crea una tarea: enviar presupuesto a Panadería De Zon"
- "¿Cuáles son mis tareas?"
- "Marca la tarea del presupuesto como hecha"
Workflows
Los workflows son secuencias automáticas que Merlin ejecuta por ti.
Ejemplos
Briefing matutino
"Crea un workflow 'briefing matutino' que: revise mi agenda de hoy, compruebe facturas pendientes de más de 30 días, cuente correos sin leer y me dé un resumen."
Prospección de leads
"Crea un workflow 'nuevos leads' que: busque empresas en la categoría y ciudad que indique, filtre por al menos 4 estrellas, guarde los resultados en mi CRM y cree una tarea para llamarlos esta semana."
Cierre semanal
"Crea un workflow 'cierre semanal' que: obtenga las facturas borrador de esta semana, totalice el importe, verifique números de IVA faltantes y liste presupuestos de más de 14 días."
Automatizaciones y aprobación
Las automatizaciones combinan workflows con análisis IA. El sistema lee datos de tus canales de comunicación, obtiene automáticamente contexto del CRM y la contabilidad, y envía todo a la IA para análisis.
Aprobar por chat o panel de control
Cuando una automatización necesita aprobación, aparece una tarjeta con:
- Hallazgos con niveles de urgencia (URGENTE, ACCIÓN, INFO)
- Un botón Aprobar y Rechazar
Haz clic en el botón para aprobar o rechazar las acciones sugeridas.
Aprobar por voz
Durante llamadas telefónicas, Merlin describe los hallazgos y pregunta: "¿Quieres aprobar estas acciones?" Di "sí" o "no".
Hechos aprendidos
Merlin recuerda la información que le proporcionas.
- "Recuerda que nuestro plazo de pago estándar es de 14 días"
- "¿Qué sabes sobre nuestro plazo de pago?"
Alertas
Notificaciones proactivas cuando se cumple una condición.
- "Configura una alerta: avísame si hay facturas pendientes de más de 30 días"
Lead Lookup
Busca empresas por nombre, categoría o ubicación.
- "Busca dentistas en Rotterdam"
- "Guarda esta empresa en mi CRM"
Consejos
- Sé específico. "¿Qué facturas de este mes siguen sin pagar?" es más efectivo que "Busca facturas."
- Usa lenguaje natural. No necesitas memorizar comandos.
- Combina funciones. Buscar → Filtrar → Guardar → Crear tarea → Poner alerta.
- Enséñale a Merlin tu empresa. Empieza con tus 10 reglas de negocio más usadas.
- Construye workflows gradualmente. Empieza con 2 pasos y amplía después.