Automatizaciones
Análisis IA de datos empresariales de múltiples fuentes, con proceso de aprobación y referencias cruzadas.
Automatizaciones
Las automatizaciones combinan workflows con un paso de análisis IA. La IA lee datos de todos tus sistemas conectados, encuentra conexiones y propone acciones concretas. Apruebas las acciones antes de que se ejecuten.
Cómo funciona
- Lectura: el workflow obtiene datos de tus canales de comunicación (Slack, correo, Teams)
- Auto-inyección: el sistema obtiene automáticamente contexto de tu CRM, contabilidad y herramientas de proyecto
- Análisis: la IA interpreta todos los datos, busca patrones y crea referencias cruzadas
- Aprobación: revisas los hallazgos y apruebas o rechazas las acciones
- Ejecución: tras la aprobación, Merlin ejecuta las acciones de escritura (actualizar CRM, enviar mensaje Slack, etc.)
El paso de análisis IA
El paso de análisis es el corazón de las automatizaciones. El LLM recibe la salida de todos los pasos de workflow anteriores más el contexto obtenido automáticamente, y genera:
- Señales de clientes: quiebra, problemas de pago, cancelación, crecimiento
- Referencias cruzadas: vincular el mismo cliente en múltiples sistemas
- Conflictos: información en el sistema A que no coincide con el sistema B
- Puntos de acción: pasos concretos por sistema
- Niveles de urgencia: URGENTE, ACCIÓN o INFO por hallazgo
Ejemplo
Tienes un workflow diario que lee Slack y Gmail. El paso de análisis ve:
- Slack: "Jan dijo: Multivlaai está en quiebra"
- Gmail: "Correo de Multivlaai: no podemos pagar la factura #2024-456"
- HubSpot (auto-inyección): "Multivlaai BV, deal: Rediseño del sitio web, estado: en curso"
- Moneybird (auto-inyección): "Multivlaai BV, pendiente: 3.200 EUR, 30 días de retraso"
La IA combina esto en: "URGENTE: Multivlaai BV ha sido reportada en quiebra. El deal 'Rediseño del sitio web' en HubSpot sigue activo. Pendiente en Moneybird: 3.200 EUR. Puntos de acción: 1) Mover deal a 'perdido', 2) Detener envío de facturas, 3) Informar al gestor de cuenta."
Auto-inyección
El sistema obtiene automáticamente datos de proveedores activos, sin necesidad de configuración. Qué fuentes:
| Categoría | Proveedores | Qué se obtiene |
|---|---|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, Freshsales, ActiveCampaign | Contactos, deals, notas |
| Contabilidad | Moneybird, Exact, Xero, QuickBooks, Sage, Pennylane, SnelStart | Contactos, facturas pendientes |
| Gestión de proyectos | Asana, Trello, ClickUp, Monday, Notion, Linear, Jira | Tareas recientes, estados |
| Soporte | Zendesk, Freshdesk, ServiceNow | Tickets abiertos |
Los datos ya presentes en un paso de workflow no se obtienen de nuevo.
Proceso de aprobación
Después del análisis IA, el usuario PIN aprueba las acciones sugeridas. Hay tres modos:
| Modo | Comportamiento |
|---|---|
| Solicitar aprobación (predeterminado) | Merlin pausa, envía el resumen y espera tu aprobación |
| Solo notificar | Merlin envía el resumen pero no ejecuta acciones |
| Ejecutar inmediatamente | Merlin ejecuta las acciones de inmediato sin esperar |
¿Dónde recibes solicitudes de aprobación?
| Canal | Cómo se ve |
|---|---|
| Panel de control | Insignia en Automatizaciones, botones Aprobar/Rechazar |
| App de escritorio | Rich card en el chat con botones Aprobar/Rechazar |
| App Android | Rich card en el chat + notificación push |
| Widget webcall | Rich card en el chat |
| Slack | Mensaje con botones via Block Kit |
| Correo | Enlace a la página de aprobación en el panel de control |
¿Quién aprueba?
Tú decides por workflow quién recibe solicitudes de aprobación y puede procesarlas:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Solo yo (predeterminado) | Solo el creador del workflow recibe y puede aprobar |
| Mi equipo | Todos los usuarios PIN de un grupo reciben la solicitud |
| Solo administrador | Solo los administradores de la cuenta pueden aprobar |
| Personas específicas | Elige exactamente qué usuarios PIN aprueban |
| Cualquiera con acceso | Todos los usuarios PIN con permisos de workflow |
Si tienes Slack conectado, puedes elegir recibir solicitudes de aprobación como mensaje directo (DM) en lugar de en un canal. Merlin vincula automáticamente tus usuarios PIN con cuentas de Slack basándose en la dirección de correo electrónico.
Timeout
Las solicitudes de aprobación expiran después de un período configurable (predeterminado 4 horas). Tras la expiración, no se ejecutan acciones y recibes una notificación.
"Hazlo ahora" por voz/chat
Si ejecutas un workflow con una instrucción explícita como "hazlo ahora" o "ejecuta inmediatamente", Merlin omite el paso de aprobación para esa ejecución específica.
Crear una automatización
Por chat o voz
"Crea una automatización que revise mi Slack y correo cada mañana, analice qué es importante, y me envíe un resumen en Slack."
Merlin crea el workflow con un paso de análisis y configura el mecanismo de aprobación.
Desde el panel de control
- Ve a Automatizaciones en el panel de control
- Haz clic en Nuevo → Crear workflow
- Agrega pasos de lectura (Slack, Gmail, etc.)
- Agrega un paso de Análisis IA
- Escribe una instrucción para la IA (ej. "Enfócate en señales de clientes y problemas de pago")
- Opcionalmente agrega pasos de escritura (mensaje Slack, nota CRM)
- Configura el modo de aprobación
- Haz clic en Guardar
Configuración por automatización
| Configuración | Opciones | Predeterminado |
|---|---|---|
| Después del análisis IA | Solicitar aprobación / Solo notificar / Ejecutar inmediatamente | Solicitar aprobación |
| Quién aprueba | Solo yo / Mi equipo / Solo administrador / Personas específicas / Todos | Solo yo |
| Notificación Slack | Mensaje directo (DM) / Canal | Mensaje directo |
| Timeout | 1 hora / 4 horas / 24 horas / 48 horas | 4 horas |
| Canal de notificación | Panel de control / Slack / Correo / Push | Panel de control |
Historial
En Automatizaciones en el panel de control ves las últimas 20 ejecuciones con:
- Estado (completado, fallido, aprobado, rechazado, expirado)
- Qué pasos se ejecutaron
- La salida del análisis IA
- Si y cuándo se dio la aprobación
Costos
El paso de análisis IA no se factura por separado. El uso se incluye en su consumo regular de minutos, igual que las conversaciones de chat y voz habituales. Sin sorpresas ni tarifas ocultas.
Ejemplos
Sincronización diaria de canales de comunicación
Lee Slack y Gmail, analiza con auto-inyección desde HubSpot y Moneybird, envía resumen en Slack tras aprobación.
Revisión semanal del pipeline
Lee deals del CRM y facturas pendientes, analiza qué deals necesitan atención, propone acciones.
Monitor de escalación de soporte
Lee tickets de soporte abiertos, cruza con datos del CRM y estado de facturas, escala casos urgentes.