Workflows
Crea secuencias de pasos automatizados que combinan múltiples herramientas. Por chat, voz o el constructor visual.
Workflows
Los workflows son automatizaciones de múltiples pasos que Merlin ejecuta por ti. Combinan varias herramientas (contabilidad, CRM, correo electrónico, agenda) en un solo comando. Los creas por chat, voz o el constructor visual en el panel de control.
Cómo funcionan los workflows
- Describes lo que quieres en lenguaje natural
- Merlin lo traduce en una serie de pasos
- Cada paso usa una herramienta específica (ej. "leer facturas", "crear contacto CRM")
- La salida del paso 1 puede servir como entrada para el paso 2
- Al completarse, recibes el resultado por chat, voz o como notificación
Crear un workflow
Por chat o voz
Describe el workflow en lenguaje natural:
"Crea un workflow 'briefing matutino' que obtenga mi agenda de hoy, verifique facturas pendientes y me dé un resumen."
Merlin crea el workflow y muestra una vista previa de los pasos. Puedes confirmar, ajustar o regenerar los pasos.
Con el constructor visual
- Ve a Automatizaciones en el panel de control
- Haz clic en Nuevo → Crear workflow
- Agrega pasos eligiendo un proveedor y una capability
- Configura los parámetros por paso
- Establece un disparador (manual, programado o por chat/voz)
- Haz clic en Guardar
Pasos y proveedores
Cada paso de workflow consiste en:
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Proveedor | El servicio conectado (ej. Moneybird, HubSpot, Google) |
| Capability | Lo que hace el paso (ej. leer facturas, crear contacto) |
| Parámetros | Filtros o valores opcionales (ej. "solo impagadas") |
| Manejo de errores | Qué pasa si el paso falla: detener o continuar |
Disparadores
| Disparador | Descripción |
|---|---|
| Manual | "Ejecuta mi briefing matutino" por chat o voz |
| Programado | Automáticamente en horarios fijos (diario, semanal, mensual) |
| Por chat | Merlin reconoce la intención y ejecuta el workflow |
Workflows de ejemplo
Briefing matutino
Pasos:
- Leer la agenda de hoy (Google/Microsoft)
- Obtener facturas pendientes (Moneybird)
- Contar correos sin responder (Gmail/Outlook)
Resultado: un resumen de tu día en 10 segundos.
Cierre semanal
Pasos:
- Obtener todos los borradores de facturas de la semana
- Calcular el monto total
- Verificar números de IVA faltantes
- Listar presupuestos pendientes de más de 14 días
Resultado: un informe con recomendaciones.
Onboarding de nuevo cliente
Pasos:
- Crear contacto en CRM (HubSpot)
- Crear factura de bienvenida (Moneybird)
- Programar reunión de presentación (Google Calendar)
- Crear tarea de seguimiento
Manejo de errores
Por paso puedes configurar qué sucede si falla:
- Detener: el workflow se detiene y recibes un mensaje de error
- Continuar: el workflow continúa con el siguiente paso
Historial de workflows
En Automatizaciones → Historial ves todos los workflows ejecutados con:
- Fecha y hora
- Qué pasos se ejecutaron
- Qué pasos se omitieron o fallaron
- La salida por paso
Workflows con análisis IA
Los workflows pueden contener un paso de análisis que envía la salida de los pasos anteriores a la IA. La IA interpreta los datos, encuentra conexiones y propone acciones concretas. Consulta Automatizaciones para detalles sobre el paso de análisis y el proceso de aprobación.
Ops Pack (runbook tras crear)
Tras crear o guardar un workflow obtienes un Ops Pack:
- Resumen corto de los pasos
- Regla de aprobacion si hay un paso analyze (la aprobacion sigue siendo obligatoria; sin auto-execute)
- Frases de prueba para iniciar el workflow en chat (ej. "Iniciar workflow briefing matutino")
Opcionalmente un admin de la cuenta puede guardar el runbook como conocimiento. Merlin busca ese contenido desde una sesion nueva. La definicion del workflow no se cambia en silencio.