Templates
Recetas de conversación listas para usar que activas con un clic.
Templates
Un template es una receta de conversación lista para usar: una combinación de proveedor(es), herramientas e instrucciones IA. Los templates aparecen automáticamente en el marketplace cuando tienes las conexiones necesarias.
Templates
Los templates se aplican a toda tu cuenta. Todos los usuarios PIN se benefician de ellos. Los datos a los que un empleado puede acceder se determinan por los permisos del PIN, no por el template.
Comandos de voz en la tarjeta
Debajo de cada template puedes ver algo como 26 comandos de voz · requiere al menos 2 conexiones.
- Comandos de voz = cuántas acciones concretas puede hacer Merlin en esta receta (buscar factura, planificar reunión, actualizar ticket). Solo funciona si tienes la conexión y los permisos del PIN lo permiten.
- Al menos X conexiones = debes tener al menos ese número de herramientas mostradas conectadas antes de activar la receta.
Badges de proveedor
Las etiquetas de colores (ej. HubSpot, Google Workspace) muestran qué herramientas usa la receta.
- Verde = esa conexión está activa para ti
- Gris = la receta admite esa herramienta, pero aún no la tienes conectada (o no está activa)
Activar o no
| No activado | Activado | |
|---|---|---|
| Usar herramientas | Sí, si PIN + conexión lo permiten | Sí, mismos permisos |
| Instrucciones IA extra | No | Sí, para esta receta |
| Nuevos permisos | No | No |
Sin activar, Merlin puede seguir usando tus herramientas conectadas. Faltan las instrucciones extra de la receta, como confirmar antes de un email, mostrar máximo diez tareas o combinar CRM y agenda.
Al activar, Merlin recibe esas instrucciones en cada conversación. Un template no da permisos PIN adicionales.
Para mejores resultados en un ámbito (ventas, soporte, e-commerce), activa la receta adecuada.
Activar un template
- Ve a Templates en el panel de control
- Mira qué templates están disponibles (según tus conexiones)
- Haz clic en Activar template en la receta deseada
- El template se activa inmediatamente para todas las conversaciones
Si falta una conexión, verás cuál conectar primero.
Varios templates
Puedes tener varios templates activos al mismo tiempo. Las instrucciones IA de todos los templates activos se combinan en cada conversación.
Desactivar un template
Haz clic en Desactivar en un template activo. Las instrucciones IA asociadas se eliminan de las conversaciones inmediatamente.
Base de conocimientos
Además de templates, puedes subir documentos a través de la Base de conocimientos en Configuración. Merlin crea un resumen y lo usa como contexto en las conversaciones.