Tareas
Crea tareas para ti o tus compañeros. Únicas o recurrentes, con plazos y notificaciones.
Tareas
Las tareas son instrucciones y pendientes que Merlin gestiona por usuario PIN. Las creas desde el panel de control, por chat o por voz. Merlin te las recuerda y puede marcarlas automáticamente como completadas.
Tipos de tareas
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Única | Ejecutar una vez, opcionalmente con plazo | "Enviar presupuesto a Bakker BV antes del viernes" |
| Recurrente | Instrucción continua sin fecha de fin | "Siempre preguntar el número de pedido" |
| Workflow | Automatización de múltiples pasos con varias herramientas | "Revisar todos los canales y crear un resumen" |
Crear tareas
Por voz o chat
- "Crea una tarea: enviar presupuesto a Bakkerij de Zon"
- "Recuérdame mañana revisar el contrato"
- "Agrega una instrucción permanente: saludar siempre a los clientes por su nombre"
Desde el panel de control
- Ve a Tareas en el panel de control
- Haz clic en Nueva tarea
- Completa el título y la descripción
- Elige el tipo (única o recurrente)
- Establece un plazo (opcional)
- Asigna la tarea a un usuario PIN
- Haz clic en Guardar
Desde la app de escritorio o Android
Ambas apps tienen un panel de tareas con un botón +. Completa título, descripción y tipo. La tarea se sincroniza inmediatamente con el panel de control.
Ver tareas
- Voz/chat: "¿Cuáles son mis tareas?" o "¿Tengo tareas pendientes?"
- Panel de control: en Tareas ves todas las tareas por usuario PIN
- App de escritorio: haz clic en el icono de tareas en la barra lateral
- App Android: toca Tareas en el menú
Completar tareas
- Voz/chat: "Marca la tarea del presupuesto como completada" o "La copia de seguridad del servidor está hecha"
- Panel de control: haz clic en la marca de verificación junto a la tarea
- Escritorio/Android: toca o haz clic en la tarea para marcarla
Notificaciones
Para tareas con plazo, Merlin envía un recordatorio por el canal que estés usando:
- Panel de control: insignia en el icono de tareas
- App de escritorio: notificación en el panel de tareas
- App Android: notificación push
- Slack: DM con el recordatorio
- Correo electrónico: si el correo está configurado para el usuario PIN
Instrucciones permanentes
Las tareas permanentes no son pendientes sino instrucciones de comportamiento. Se cargan como contexto para Merlin en cada conversación. Ejemplos:
- "Siempre preguntar el número de cliente"
- "Usar lenguaje formal"
- "Si un cliente llama por una devolución, referir al formulario de devoluciones"
Asignar tareas
Un administrador puede asignar tareas a usuarios PIN específicos. Cada usuario PIN solo ve sus propias tareas. Los workflows pueden compartirse entre varios usuarios PIN.
Tareas vs. Automatizaciones
Las tareas son pendientes e instrucciones manuales. Las automatizaciones (workflows con análisis IA) son procesos automatizados que obtienen datos, los analizan y proponen acciones. Consulta Automatizaciones para más información.