Memoria operativa
Merlin recuerda contactos, deals, facturas, tickets y pedidos de acciones anteriores. No es un grafo documental completo.
Memoria operativa
La memoria operativa es la memoria de Merlin sobre clientes, empresas, deals, facturas, tickets y pedidos que antes se consultaron o aprobaron por chat o voz.
No es un buscador sobre todos tus archivos. CallMerlin es una capa de ejecución: leer, aprobar, actuar y luego recordar lo relevante para la siguiente sesión. La búsqueda empresarial (encontrar documentos en Slack, Drive, correo) es otro producto. Ambos se complementan.
¿Qué recuerda Merlin?
| Origen | Ejemplos |
|---|---|
| CRM | Contactos, empresas, deals (p. ej. HubSpot, Salesforce, Pipedrive) |
| Contabilidad / finanzas | Contactos, facturas (p. ej. Moneybird, WeFact, Xero) |
| Soporte | Tickets o conversaciones (p. ej. Freshdesk, Trengo) |
| Tienda / pedidos | Clientes y pedidos (p. ej. Shopify, WooCommerce) |
| Pagos | Referencias de cliente o pago si la conexión las aporta |
La memoria solo sale de acciones que Merlin ya hizo (lecturas o escrituras aprobadas). No es una sincronización continua de todos tus sistemas.
¿Qué no recuerda Merlin?
| Categoría | Por qué no |
|---|---|
| Claves API de IA | Sin registros de cliente o factura |
| Social / diseño | Posts y medios, sin entidades de negocio estables |
| Hosting / webs | Servidores y sitios, sin memoria CRM |
| Slack, correo, Drive, GitHub completos | Sin ingestión de documentos; terreno de búsqueda empresarial |
| Todo lo que alguna vez conectaste | Solo entidades ops de CRM, finanzas, soporte y pedidos |
Las conexiones fuera de esta lista siguen funcionando como herramientas. Simplemente no alimentan la memoria operativa.
Diferencia con la base de conocimiento y los hechos aprendidos
| Esto | No eso |
|---|---|
| Memoria operativa | Entidades de CRM/finanzas/soporte/pedidos |
| Base de conocimiento | Documentos y procedimientos que tú (o un admin) subes o publicas |
| Hechos aprendidos | Hechos cortos de conversaciones por PIN (p. ej. preferencias) |
Ver también Cases y Conexiones.
¿Cómo lo activas?
- Plan: Professional o superior (incluido el periodo de prueba). Starter no tiene memoria de organización.
- Cuenta: en Ajustes, el interruptor Memoria operativa (activado por defecto en Professional+).
- Por empleado: derecho PIN Buscar en la memoria operativa por chat/voz (activado por defecto para nuevos usuarios PIN).
Sin ese derecho PIN, Merlin no muestra memoria operativa para ese usuario, aunque el interruptor de la cuenta esté activado.
Ejemplos de chat
- "¿Qué sabemos ya del cliente Jansen?"
- "¿Hemos hecho algo reciente con ese deal de HubSpot?"
- "Busca en la memoria operativa tickets abiertos de Trengo."
Plan y límites
| Plan | Memoria de organización |
|---|---|
| Starter | Desactivada |
| Professional | Activada (límite de entidades) |
| Business / Enterprise | Activada (límite mayor o personalizado) |
| Prueba | Como Professional |
Las entidades se actualizan cuando Merlin las vuelve a ver. Al llegar al límite, los registros nuevos se omiten sin fallar la conversación.