Templates
Fertige Gesprächsrezepte, die Sie mit einem Klick aktivieren.
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Ein Template ist ein fertiges Gesprächsrezept: eine Kombination aus Provider(n), Tools und KI-Anweisungen. Templates erscheinen automatisch im Marketplace, sobald Sie die erforderlichen Verbindungen haben.
Templates
Templates gelten für Ihr gesamtes Konto. Alle PIN-Benutzer profitieren davon. Welche Daten ein Mitarbeiter abfragen kann, wird durch die PIN-Berechtigungen bestimmt, nicht durch das Template.
Sprachbefehle auf der Karte
Unter jedem Template sehen Sie z. B. 26 Sprachbefehle · mindestens 2 Verbindungen erforderlich.
- Sprachbefehle = wie viele konkrete Aktionen Merlin in diesem Rezept ausführen kann (Rechnung suchen, Termin planen, Ticket aktualisieren). Das funktioniert nur mit Verbindung und passenden PIN-Berechtigungen.
- Mindestens X Verbindungen = Sie brauchen mindestens so viele der gezeigten Tools, bevor Sie das Rezept aktivieren können.
Provider-Badges
Die farbigen Labels (z. B. HubSpot, Google Workspace) zeigen, welche Tools das Rezept nutzt.
- Grün = diese Verbindung ist bei Ihnen aktiv
- Grau = das Rezept unterstützt dieses Tool, aber Sie haben die Verbindung noch nicht (oder nicht aktiv)
Aktivieren versus nicht aktivieren
| Nicht aktiviert | Aktiviert | |
|---|---|---|
| Tools nutzen | Ja, wenn PIN + Verbindung es erlauben | Ja, gleiche Rechte |
| Zusatz-KI-Anweisungen | Nein | Ja, für dieses Rezept |
| Neue Rechte | Nein | Nein |
Ohne Aktivierung kann Merlin Ihre verbundenen Tools weiter nutzen. Die Zusatzanweisungen des Rezepts fehlen dann, etwa Bestätigung vor E-Mail, maximal zehn Aufgaben oder CRM und Kalender kombinieren.
Mit Aktivierung bekommt Merlin diese Anweisungen in jedem Gespräch. Ein Template gibt keine zusätzlichen PIN-Rechte.
Für beste Ergebnisse in einem Bereich (Vertrieb, Support, E-Commerce) aktivieren Sie das passende Rezept.
Template aktivieren
- Gehen Sie zu Templates im Dashboard
- Sehen Sie, welche Templates verfügbar sind (abhängig von Ihren Verbindungen)
- Klicken Sie bei dem gewünschten Rezept auf Template aktivieren
- Das Template ist sofort für alle Gespräche aktiv
Wenn eine Verbindung fehlt, sehen Sie, welche Sie zuerst verbinden müssen.
Mehrere Templates
Sie können mehrere Templates gleichzeitig aktiv haben. Die KI-Anweisungen aller aktiven Templates werden in jedem Gespräch kombiniert.
Template deaktivieren
Klicken Sie bei einem aktiven Template auf Deaktivieren. Die zugehörigen KI-Anweisungen werden sofort aus Gesprächen entfernt.
Wissensdatenbank
Neben Templates können Sie Dokumente über die Wissensdatenbank in den Einstellungen hochladen. Merlin erstellt eine Zusammenfassung und verwendet diese als Kontext bei Gesprächen.