Aufgaben
Erstellen Sie Aufgaben für sich selbst oder Kollegen. Einmalig oder wiederkehrend, mit Fristen und Benachrichtigungen.
Aufgaben
Aufgaben sind Anweisungen und To-dos, die Merlin pro PIN-Benutzer verwaltet. Sie erstellen sie über das Dashboard, per Chat oder per Sprache. Merlin erinnert Sie daran und kann sie automatisch als erledigt markieren.
Aufgabentypen
| Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Einmalig | Einmal ausführen, optional mit Frist | "Angebot an Bakker BV bis Freitag senden" |
| Wiederkehrend | Laufende Anweisung ohne Enddatum | "Immer nach der Bestellnummer fragen" |
| Workflow | Mehrstufige Automatisierung mit mehreren Tools | "Alle Kanäle prüfen und eine Zusammenfassung erstellen" |
Aufgaben erstellen
Per Sprache oder Chat
- "Erstelle eine Aufgabe: Angebot an Bakkerij de Zon senden"
- "Erinnere mich morgen, den Vertrag zu prüfen"
- "Füge eine dauerhafte Anweisung hinzu: Kunden immer mit Vornamen begrüßen"
Über das Dashboard
- Gehen Sie zu Aufgaben im Dashboard
- Klicken Sie auf Neue Aufgabe
- Geben Sie Titel und Beschreibung ein
- Wählen Sie den Typ (einmalig oder wiederkehrend)
- Setzen Sie eine Frist (optional)
- Weisen Sie die Aufgabe einem PIN-Benutzer zu
- Klicken Sie auf Speichern
Über die Desktop-App oder Android-App
Beide Apps haben ein Aufgaben-Panel mit einem +-Button. Geben Sie Titel, Beschreibung und Typ ein. Die Aufgabe wird sofort mit dem Dashboard synchronisiert.
Aufgaben anzeigen
- Sprache/Chat: "Was sind meine Aufgaben?" oder "Habe ich offene Aufgaben?"
- Dashboard: unter Aufgaben sehen Sie alle Aufgaben pro PIN-Benutzer
- Desktop-App: klicken Sie auf das Aufgaben-Symbol in der Seitenleiste
- Android-App: tippen Sie auf Aufgaben im Menü
Aufgaben abschließen
- Sprache/Chat: "Markiere die Angebots-Aufgabe als erledigt" oder "Das Server-Backup ist erledigt"
- Dashboard: klicken Sie auf das Häkchen neben der Aufgabe
- Desktop/Android: tippen oder klicken Sie auf die Aufgabe
Benachrichtigungen
Bei Aufgaben mit Frist sendet Merlin eine Erinnerung über den von Ihnen genutzten Kanal:
- Dashboard: Badge am Aufgaben-Symbol
- Desktop-App: Benachrichtigung im Aufgaben-Panel
- Android-App: Push-Benachrichtigung
- Slack: DM mit der Erinnerung
- E-Mail: wenn E-Mail für den PIN-Benutzer konfiguriert ist
Dauerhafte Anweisungen
Dauerhafte Aufgaben sind keine To-dos, sondern Verhaltensanweisungen. Sie werden bei jedem Gespräch als Kontext für Merlin geladen. Beispiele:
- "Immer nach der Kundennummer fragen"
- "Formelle Sprache verwenden"
- "Wenn ein Kunde wegen einer Retoure anruft, auf das Retourenformular verweisen"
Aufgaben zuweisen
Ein Administrator kann Aufgaben bestimmten PIN-Benutzern zuweisen. Jeder PIN-Benutzer sieht nur seine eigenen Aufgaben. Workflows können von mehreren PIN-Benutzern geteilt werden.
Aufgaben vs. Automatisierungen
Aufgaben sind manuelle To-dos und Anweisungen. Automatisierungen (Workflows mit KI-Analyse) sind automatisierte Prozesse, die Daten abrufen, analysieren und Aktionen vorschlagen. Siehe Automatisierungen für weitere Informationen.