Automatisations

Les automatisations combinent les workflows avec une étape d'analyse IA. L'IA lit les données de tous vos systèmes connectés, trouve des connexions et propose des actions concrètes. Vous approuvez les actions avant leur exécution.

Comment ça fonctionne

1. Lecture : le workflow récupère les données de vos canaux de communication (Slack, e-mail, Teams)
2. Auto-injection : le système récupère automatiquement le contexte de votre CRM, comptabilité et outils de projet
3. Analyse : l'IA interprète toutes les données, cherche des modèles et crée des références croisées
4. Approbation : vous examinez les résultats et approuvez ou rejetez les actions
5. Exécution : après approbation, Merlin exécute les actions d'écriture (mise à jour CRM, envoi de message Slack, etc.)

L'étape d'analyse IA

L'étape d'analyse est le cœur des automatisations. Le LLM reçoit la sortie de toutes les étapes de workflow précédentes plus le contexte récupéré automatiquement, et génère :

• Signaux clients : faillite, problèmes de paiement, résiliation, croissance
• Références croisées : relier le même client dans plusieurs systèmes
• Conflits : informations dans le système A qui ne correspondent pas au système B
• Points d'action : étapes concrètes par système
• Niveaux d'urgence : URGENT, ACTION ou INFO par résultat

Exemple

Vous avez un workflow quotidien qui lit Slack et Gmail. L'étape d'analyse voit :

• Slack : "Jan a dit : Multivlaai fait faillite"
• Gmail : "E-mail de Multivlaai : nous ne pouvons pas payer la facture #2024-456"
• HubSpot (auto-injection) : "Multivlaai BV, deal : Refonte du site web, statut : en cours"
• Moneybird (auto-injection) : "Multivlaai BV, impayé : 3 200 EUR, 30 jours de retard"

L'IA combine cela en : "URGENT : Multivlaai BV est déclarée en faillite. Le deal 'Refonte du site web' dans HubSpot est encore actif. Impayé chez Moneybird : 3 200 EUR. Points d'action : 1) Passer le deal à 'perdu', 2) Arrêter l'envoi de factures, 3) Informer le responsable de compte."

Auto-injection

Le système récupère automatiquement les données des fournisseurs actifs, sans configuration nécessaire. Quelles sources :

Les données déjà présentes dans une étape de workflow ne sont pas récupérées en double.

Processus d'approbation

Après l'analyse IA, l'utilisateur PIN approuve les actions proposées. Il y a trois modes :

Où recevez-vous les demandes d'approbation ?

Qui approuve ?

Vous décidez par workflow qui reçoit les demandes d'approbation et peut les traiter :

Si vous avez connecté Slack, vous pouvez choisir de recevoir les demandes d'approbation en message privé (DM) au lieu d'un canal. Merlin associe automatiquement vos utilisateurs PIN aux comptes Slack en fonction de l'adresse e-mail.

Timeout

Les demandes d'approbation expirent après une période configurable (par défaut 4 heures). Après expiration, aucune action n'est exécutée et vous recevez une notification.

"Fais-le maintenant" par voix/chat

Si vous déclenchez un workflow avec une instruction explicite comme "fais-le maintenant" ou "exécute immédiatement", Merlin saute l'étape d'approbation pour cette exécution spécifique.

Créer une automatisation

Par chat ou voix

"Crée une automatisation qui vérifie mon Slack et mes e-mails chaque matin, analyse ce qui est important, et m'envoie un résumé dans Slack."

Merlin crée le workflow avec une étape d'analyse et configure le mécanisme d'approbation.

Via le tableau de bord

1. Allez dans Automatisations dans le tableau de bord
2. Cliquez sur Nouveau → Créer un workflow
3. Ajoutez des étapes de lecture (Slack, Gmail, etc.)
4. Ajoutez une étape Analyse IA
5. Écrivez une instruction pour l'IA (ex. "Focus sur les signaux clients et les problèmes de paiement")
6. Ajoutez optionnellement des étapes d'écriture (message Slack, note CRM)
7. Configurez le mode d'approbation
8. Cliquez sur Enregistrer

Paramètres par automatisation

Historique

Sous Automatisations dans le tableau de bord, vous voyez les 20 dernières exécutions avec :

• Statut (terminé, échoué, approuvé, rejeté, expiré)
• Quelles étapes ont été exécutées
• La sortie de l'analyse IA
• Si et quand l'approbation a été donnée

Coûts

L'étape d'analyse IA n'est pas facturée séparément. L'utilisation est incluse dans votre consommation de minutes habituelle, comme les conversations chat et vocales classiques. Pas de surprises ni de frais cachés.

Exemples

Synchronisation quotidienne des canaux de communication

Lit Slack et Gmail, analyse avec auto-injection depuis HubSpot et Moneybird, envoie un résumé dans Slack après approbation.

Revue hebdomadaire du pipeline

Lit les deals CRM et les factures impayées, analyse quels deals nécessitent de l'attention, propose des actions.

Moniteur d'escalade support

Lit les tickets de support ouverts, croise avec les données CRM et le statut des factures, escalade les cas urgents.