Templates
Recettes de conversation prêtes à l'emploi, activables en un clic.
Templates
Un template est une recette de conversation prête à l'emploi : une combinaison de fournisseur(s), d'outils et d'instructions IA. Les templates apparaissent automatiquement dans le marketplace dès que vous avez les connexions requises.
Templates
Les templates s'appliquent à l'ensemble de votre compte. Tous les utilisateurs PIN en bénéficient. Les données auxquelles un employé peut accéder sont déterminées par les droits du PIN, pas par le template.
Commandes vocales sur la carte
Sous chaque template vous voyez par exemple 26 commandes vocales · au moins 2 connexions requises.
- Commandes vocales = combien d'actions concrètes Merlin peut exécuter dans cette recette (chercher une facture, planifier un rendez-vous, mettre à jour un ticket). Cela ne fonctionne que si la connexion existe et les droits PIN le permettent.
- Au moins X connexions = vous devez avoir au moins ce nombre d'outils affichés connectés avant d'activer la recette.
Badges fournisseur
Les étiquettes colorées (ex. HubSpot, Google Workspace) montrent quels outils la recette utilise.
- Vert = cette connexion est active pour vous
- Gris = la recette supporte cet outil, mais vous n'avez pas encore (ou pas active) cette connexion
Activer ou pas
| Non activé | Activé | |
|---|---|---|
| Utiliser les outils | Oui, si PIN + connexion le permettent | Oui, mêmes droits |
| Instructions IA supplémentaires | Non | Oui, pour cette recette |
| Nouveaux droits | Non | Non |
Sans activation, Merlin peut encore utiliser vos outils connectés. Les instructions supplémentaires de la recette manquent alors, comme confirmer avant un e-mail, montrer au maximum dix tâches ou combiner CRM et agenda.
Avec activation, Merlin reçoit ces instructions dans chaque conversation. Un template ne donne pas de droits PIN supplémentaires.
Pour de meilleurs résultats dans un domaine (commercial, support, e-commerce), activez la recette correspondante.
Activer un template
- Allez dans Templates dans le tableau de bord
- Consultez les templates disponibles (selon vos connexions)
- Cliquez sur Activer le template sur la recette souhaitée
- Le template est immédiatement actif pour toutes les conversations
Si une connexion manque, vous verrez laquelle connecter en premier.
Plusieurs templates
Vous pouvez avoir plusieurs templates actifs en même temps. Les instructions IA de tous les templates actifs sont combinées dans chaque conversation.
Désactiver un template
Cliquez sur Désactiver sur un template actif. Les instructions IA associées sont immédiatement retirées des conversations.
Base de connaissances
En plus des templates, vous pouvez télécharger des documents via la Base de connaissances dans les Paramètres. Merlin en fait un résumé et l'utilise comme contexte lors des conversations.