Mémoire opérationnelle
Merlin mémorise contacts, deals, factures, tickets et commandes issus d'actions antérieures. Pas un graphe documentaire complet.
Mémoire opérationnelle
La mémoire opérationnelle est la mémoire de Merlin sur les clients, entreprises, deals, factures, tickets et commandes déjà consultés ou approuvés via chat ou voix.
Ce n’est pas un moteur de recherche sur tous vos fichiers. CallMerlin est une couche d’exécution : lire, approuver, agir, puis retenir ce qui compte pour la session suivante. La recherche d’entreprise (trouver des documents dans Slack, Drive, mail) est un autre produit. Les deux se complètent.
Que retient Merlin ?
| Source | Exemples |
|---|---|
| CRM | Contacts, entreprises, deals (ex. HubSpot, Salesforce, Pipedrive) |
| Comptabilité / finance | Contacts, factures (ex. Moneybird, WeFact, Xero) |
| Support | Tickets ou conversations (ex. Freshdesk, Trengo) |
| Boutique / commandes | Clients et commandes (ex. Shopify, WooCommerce) |
| Paiements | Références client ou paiement si la connexion les fournit |
La mémoire ne vient que des actions déjà faites par Merlin (lectures ou écritures approuvées). Ce n’est pas une sync continue de tous vos systèmes.
Que ne retient pas Merlin ?
| Catégorie | Pourquoi pas |
|---|---|
| Clés API d’IA | Pas d’enregistrements client ou facture |
| Social / design | Posts et médias, pas d’entités métier stables |
| Hébergement / sites | Serveurs et sites, pas de mémoire CRM |
| Slack, mail, Drive, GitHub complets | Pas d’ingest documentaire ; terrain de la recherche d’entreprise |
| Tout ce que vous avez jamais connecté | Uniquement les entités ops CRM, finance, support et commandes |
Les connexions hors de cette liste restent utilisables comme outils. Elles n’alimentent simplement pas la mémoire opérationnelle.
Différence avec la base de connaissances et les faits appris
| Ceci | Pas cela |
|---|---|
| Mémoire opérationnelle | Entités CRM/finance/support/commandes |
| Base de connaissances | Documents et procédures que vous (ou un admin) téléversez ou publiez |
| Faits appris | Courts faits issus des conversations par PIN (ex. préférences) |
Voir aussi Cases et Connexions.
Comment l’activer ?
- Plan : Professional ou supérieur (y compris l’essai). Starter n’a pas de mémoire d’organisation.
- Compte : sous Paramètres, le bascule Mémoire opérationnelle (activée par défaut sur Professional+).
- Par collaborateur : droit PIN Rechercher dans la mémoire opérationnelle par chat/voix (activé par défaut pour les nouveaux utilisateurs PIN).
Sans ce droit PIN, Merlin n’expose pas la mémoire opérationnelle pour cet utilisateur, même si le bascule du compte est activé.
Exemples de chat
- "Que savons-nous déjà du client Jansen ?"
- "Avons-nous récemment fait quelque chose avec ce deal HubSpot ?"
- "Cherche dans la mémoire opérationnelle les tickets Trengo ouverts."
Plan et limites
| Plan | Mémoire d’organisation |
|---|---|
| Starter | Désactivée |
| Professional | Activée (nombre d’entités plafonné) |
| Business / Enterprise | Activée (limite plus haute ou personnalisée) |
| Essai | Comme Professional |
Les entités sont mises à jour quand Merlin les revoit. À la limite, les nouveaux enregistrements sont ignorés sans faire échouer la conversation.