Aperçus

Les aperçus fournissent des KPIs et tendances générés automatiquement à partir de vos outils connectés. Merlin récupère les données de comptabilité, CRM, gestion de projet, e-mail/agenda et plus, et met en évidence les changements les plus importants.

Quotidien ou hebdomadaire

En haut de la page Aperçus, choisissez Quotidien ou Hebdomadaire :

Votre choix est enregistré au niveau du compte et détermine quand le prochain rapport est généré automatiquement.

Comment ça fonctionne ?

1. Connectez au moins un outil avec des droits de lecture (ex. Moneybird, HubSpot, Asana, Google)
2. CallMerlin génère un rapport planifié par connexion
3. Pour chaque indicateur, vous voyez la valeur actuelle, la valeur de référence et le pourcentage de variation
4. Un indicateur couleur (vert/rouge/gris) vous aide à repérer rapidement ce qui nécessite votre attention

Générer maintenant

Cliquez sur Générer maintenant pour créer un rapport immédiatement, sans attendre la prochaine exécution planifiée. Utile après l'ajout d'une nouvelle connexion.

Graphiques de tendance

Chaque indicateur affiche un sparkline sur les 12 derniers rapports (12 jours en mode quotidien, 12 semaines en mode hebdomadaire).

Connexions prises en charge

Les aperçus fonctionnent avec la plupart des outils connectés, regroupés par type :

• Comptabilité — Moneybird, Exact Online, Xero, QuickBooks, et plus
• CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, et plus
• Gestion de projet — Asana, ClickUp, Jira, Monday, et plus
• Office — Google Workspace, Microsoft 365
• Et d'autres catégories connectées (marketing, e-commerce, support, etc.)

Plan