Tâches
Créez des tâches pour vous-même ou vos collègues. Ponctuelles ou récurrentes, avec des échéances et des notifications.
Tâches
Les tâches sont des instructions et des to-dos que Merlin gère par utilisateur PIN. Vous les créez via le tableau de bord, par chat ou par la voix. Merlin vous les rappelle et peut les marquer automatiquement comme terminées.
Types de tâches
| Type | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Ponctuelle | À exécuter une fois, avec une échéance optionnelle | "Envoyer le devis à Bakker BV avant vendredi" |
| Récurrente | Instruction continue sans date de fin | "Toujours demander le numéro de commande" |
| Workflow | Automatisation multi-étapes avec plusieurs outils | "Vérifier tous les canaux et créer un résumé" |
Créer des tâches
Par la voix ou le chat
- "Crée une tâche : envoyer le devis à Bakkerij de Zon"
- "Rappelle-moi demain de vérifier le contrat"
- "Ajoute une instruction permanente : toujours accueillir les clients par leur prénom"
Via le tableau de bord
- Allez dans Tâches dans le tableau de bord
- Cliquez sur Nouvelle tâche
- Remplissez le titre et la description
- Choisissez le type (ponctuelle ou récurrente)
- Définissez une échéance (optionnel)
- Assignez la tâche à un utilisateur PIN
- Cliquez sur Enregistrer
Via l'application de bureau ou Android
Les deux applications ont un panneau de tâches avec un bouton +. Remplissez le titre, la description et le type. La tâche est synchronisée immédiatement avec le tableau de bord.
Voir les tâches
- Voix/chat : "Quelles sont mes tâches ?" ou "Ai-je des tâches en cours ?"
- Tableau de bord : sous Tâches, vous voyez toutes les tâches par utilisateur PIN
- Application de bureau : cliquez sur l'icône des tâches dans la barre latérale
- Application Android : appuyez sur Tâches dans le menu
Terminer des tâches
- Voix/chat : "Marque la tâche du devis comme terminée" ou "La sauvegarde du serveur est faite"
- Tableau de bord : cliquez sur la coche à côté de la tâche
- Bureau/Android : appuyez ou cliquez sur la tâche pour la cocher
Notifications
Pour les tâches avec échéance, Merlin envoie un rappel via le canal que vous utilisez :
- Tableau de bord : badge sur l'icône des tâches
- Application de bureau : notification dans le panneau des tâches
- Application Android : notification push
- Slack : DM avec le rappel
- E-mail : si l'e-mail est configuré pour l'utilisateur PIN
Instructions permanentes
Les tâches permanentes ne sont pas des to-dos mais des instructions de comportement. Elles sont chargées comme contexte pour Merlin à chaque conversation. Exemples :
- "Toujours demander le numéro client"
- "Utiliser un langage formel"
- "Si un client appelle pour un retour, renvoyer au formulaire de retour"
Assigner des tâches
Un administrateur peut assigner des tâches à des utilisateurs PIN spécifiques. Chaque utilisateur PIN ne voit que ses propres tâches. Les workflows peuvent être partagés entre plusieurs utilisateurs PIN.
Tâches vs. Automatisations
Les tâches sont des to-dos et instructions manuels. Les automatisations (workflows avec analyse IA) sont des processus automatisés qui récupèrent des données, les analysent et proposent des actions. Voir Automatisations pour plus d'informations.