Inzichten

Inzichten geeft je automatisch gegenereerde KPI's en trends uit je gekoppelde tools. Merlin haalt data op uit boekhouding, CRM, projectmanagement, e-mail/agenda en meer, en toont de belangrijkste veranderingen.

Dagelijks of wekelijks

Bovenaan de Inzichten-pagina kies je Dagelijks of Wekelijks:

Je keuze wordt opgeslagen op accountniveau en bepaalt wanneer het volgende rapport automatisch wordt gegenereerd.

Hoe werkt het?

1. Koppel minstens één tool met read-rechten (bijv. Moneybird, HubSpot, Asana, Google)
2. CallMerlin genereert op schema een rapport per koppeling
3. Per metric zie je het actuele getal, het referentiegetal en het verschil in procenten
4. Een kleurindicator (groen/rood/grijs) helpt je snel te zien wat aandacht vraagt

Nu genereren

Klik op Nu genereren om direct een nieuw rapport te maken, zonder te wachten op de volgende geplande run. Handig na het toevoegen van een nieuwe koppeling.

Trendgrafieken

Per metric toont het dashboard een sparkline over de laatste 12 rapporten (12 dagen bij dagelijks, 12 weken bij wekelijks).

Ondersteunde koppelingen

Inzichten werkt met de meeste gekoppelde tools, gegroepeerd per type:

• Boekhouding — Moneybird, Exact Online, Xero, QuickBooks, en meer
• CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, en meer
• Projectmanagement — Asana, ClickUp, Jira, Monday, en meer
• Office — Google Workspace, Microsoft 365
• En andere gekoppelde categorieën (marketing, e-commerce, support, enz.)

Plan