Taken
Maak taken aan voor jezelf of collega's. Eenmalig of doorlopend, met deadlines en notificaties.
Taken
Taken zijn instructies en to-do's die Merlin per PIN-gebruiker bijhoudt. Je maakt ze aan via het dashboard, via chat of via spraak. Merlin herinnert je eraan en kan ze automatisch afvinken.
Typen taken
| Type | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Eenmalig | Eén keer uitvoeren, optioneel met deadline | "Stuur offerte naar Bakker BV voor vrijdag" |
| Doorlopend | Terugkerende instructie zonder einddatum | "Vraag altijd naar het ordernummer" |
| Workflow | Meerstaps-automatisering met meerdere tools | "Check alle kanalen en maak een samenvatting" |
Taken aanmaken
Via spraak of chat
- "Maak een taak: offerte versturen naar Bakkerij de Zon"
- "Herinner me morgen om het contract te reviewen"
- "Voeg een doorlopende instructie toe: begroet klanten altijd met hun voornaam"
Via het dashboard
- Ga naar Taken in het dashboard
- Klik op Nieuwe taak
- Vul titel en omschrijving in
- Kies het type (eenmalig of doorlopend)
- Stel een deadline in (optioneel)
- Wijs de taak toe aan een PIN-gebruiker
- Klik Opslaan
Via de desktop app of Android app
Beide apps hebben een taken-paneel met een + knop. Vul titel, omschrijving en type in. De taak wordt direct gesynchroniseerd met het dashboard.
Taken bekijken
- Spraak/chat: "Wat zijn mijn taken?" of "Heb ik openstaande taken?"
- Dashboard: onder Taken zie je alle taken per PIN-gebruiker
- Desktop app: klik op het taken-icoon in de zijbalk
- Android app: tik op Taken in het menu
Taken afronden
- Spraak/chat: "Markeer de offerte-taak als klaar" of "De server backup is gedaan"
- Dashboard: klik op het vinkje naast de taak
- Desktop/Android: tik of klik op de taak om hem af te vinken
Notificaties
Bij taken met een deadline stuurt Merlin een herinnering via het kanaal dat je gebruikt:
- Dashboard: badge op het taken-icoon
- Desktop app: notificatie in het taken-paneel
- Android app: push-notificatie
- Slack: DM met de herinnering
- E-mail: als e-mail is geconfigureerd voor de PIN-gebruiker
Doorlopende instructies
Doorlopende taken zijn geen to-do's maar gedragsinstructies. Ze worden bij elk gesprek meegeladen als context voor Merlin. Voorbeelden:
- "Vraag altijd naar het klantnummer"
- "Gebruik formeel taalgebruik"
- "Als een klant belt over een retour, verwijs naar het retourformulier"
Taken toewijzen
Een beheerder kan taken toewijzen aan specifieke PIN-gebruikers. Elke PIN-gebruiker ziet alleen zijn eigen taken. Workflows kunnen door meerdere PIN-gebruikers worden gedeeld.
Taken vs. Automatiseringen
Taken zijn handmatige to-do's en instructies. Automatiseringen (workflows met AI-analyse) zijn geautomatiseerde processen die data ophalen, analyseren en acties voorstellen. Zie Automatiseringen voor meer informatie.
Voor overdracht tussen afdelingen of een gedeeld werkstuk over sessies heen: gebruik Cases.