Templates
Kant-en-klare gespreksrecepten die je met één klik activeert.
Templates
Een template is een kant-en-klaar gespreksrecept: een combinatie van provider(s), tools en AI-instructies. Templates verschijnen automatisch in de marketplace zodra je de vereiste koppelingen hebt.
Templates
Templates gelden voor je hele account. Alle PIN-gebruikers profiteren ervan. Welke data een medewerker kan opvragen wordt bepaald door de PIN-rechten, niet door het template.
Spraakopdrachten op de card
Onder elke template zie je bijvoorbeeld 26 spraakopdrachten · minimaal 2 koppelingen nodig.
- Spraakopdrachten = hoeveel concrete acties Merlin in dit recept kan uitvoeren (factuur opzoeken, afspraak plannen, ticket bijwerken). Het werkt alleen als je de koppeling hebt én de PIN-rechten het toestaan.
- Minimaal X koppelingen nodig = je moet ten minste dat aantal van de getoonde tools gekoppeld hebben voordat je het recept kunt activeren.
Provider-badges
De gekleurde labels (bijv. HubSpot, Google Workspace) tonen welke tools het recept gebruikt.
- Groen = die koppeling is bij jou actief
- Grijs = het recept ondersteunt die tool, maar je hebt die koppeling nog niet (of niet actief)
Activeren versus niet activeren
| Niet geactiveerd | Geactiveerd | |
|---|---|---|
| Tools gebruiken | Ja, als PIN-rechten + koppeling het toestaan | Ja, zelfde rechten |
| Extra AI-instructies | Nee | Ja, voor dit recept |
| Nieuwe rechten | Nee | Nee |
Zonder activeren kan Merlin nog steeds je gekoppelde tools gebruiken. Je mist dan de extra instructies van het recept, zoals altijd eerst bevestigen vóór een e-mail, maximaal tien taken tonen of CRM en agenda combineren.
Met activeren krijgt Merlin die instructies in elk gesprek. Een template geeft geen extra PIN-rechten.
Voor het beste resultaat in een domein (sales, support, e-commerce) activeer je het passende recept.
Template activeren
- Ga naar Templates in het dashboard
- Bekijk welke templates beschikbaar zijn (afhankelijk van je koppelingen)
- Klik op Activeer template bij het gewenste recept
- Het template is direct actief voor alle gesprekken
Als een koppeling ontbreekt, zie je welke je eerst moet verbinden.
Meerdere templates
Je kunt meerdere templates tegelijk actief hebben. De AI-instructies van alle actieve templates worden gecombineerd in elk gesprek.
Template deactiveren
Klik op Deactiveren bij een actief template. De bijbehorende AI-instructies worden direct uit gesprekken verwijderd.
Kennisbank
Naast templates kun je documenten uploaden via de Kennisbank in Instellingen. Merlin maakt een samenvatting en gebruikt die als context bij gesprekken.